Graziela termina o noivado com José Armando - Resumo de Esmeralda

A cada dia que passa Rodolfo se interessa mais pelo neto. Graziela tenta explicar a Adrian porque aceitou ficar noiva de José Armando. Revoltado, ele se recusa a ouvir as explicações e pede a ela que desapareça de sua vida.

Branca briga com Fátima por causa do anúncio que ela colocou no jornal. Graziela enfrenta a mãe, diz que se encontrou com Adrian e que se beijaram. Depois de um ataque histérico, Graziela diz à mãe que não quer mais se casar com José Armando.

Adrian conta para Esmeralda que a decisão do noivado foi de José Armando e não da Graziela. Esmeralda tenta de todas as formas esquecer seu grande amor, mas não consegue. Na casa dos Alvares Real, Graziela confessa que ama o Adrian e pede a José Armando que volte para Esmeralda e seu filho.

Eles rompem o noivado. José Armando comunica aos pais e à tia o fim de seu noivado com Graziela. Fátima diz a Margarida que fará de tudo para mandar o Adrian para bem longe de sua filha.

Adrian é contratado para fazer uma serenata, mas não imagina que a homenageada é Graziela. Lúcio visita o Dr. Bernando, um grande amigo seu, e pede que opere seu rosto.

Graziela se emociona ao ver Adrian cantando na sua casa.