Sheshi tem uma triste despedida. José recebe uma proposta de Potifar, enquanto o faraó pressiona o eunuco. - Resumo de Gênesis

Judá encontra Muriel. Kamesha tenta se explicar para o faraó.

Uma festa agita o palácio. José é surpreendido por Asenate.

Sheshi sofre com a atitude de Kamesha. Muriel e Judá se aproximam ainda mais.

Neferíades se surpreende com as palavras de José e tem um sonho com ele. Shareder e Atarum executam suas tarefas no palácio.

José finalmente fica sozinho com Asenate. Judá sente o impacto das palavras de Muriel.

Sheshi afoga as mágoas na bebida.